REPORTING


Es reicht heute nicht mehr, sich einmal über seinen Vermögensaufbau Gedanken zu machen und dann alles dem Zufall zu überlassen. Ihr Vermögen benötigt eine dauerhafte Betreuung. Absolute Transparenz und sofortige Information bei veränderten Marktentwicklungen sind hierbei für uns und unsere Kunden oberste Priorität.

 

Ein monatliches Reporting, ein umfassender Quartalsbericht, die vollautomatische Risikokontrolle Ihres Depots sind für uns genauso selbstverständlich, wie ein monatlicher Marktkommentar und Newsletter.



Depotanalyse


Prüfen Sie mit uns regelmäßig Ihr Depot

 

  • auf die Zusammensetzung
  • auf dynamische Limits
  • in Bezug auf Ihre steuerlichen Freibeträge
  • auf Optimierungsmöglichkeiten
  • u.v.m

Monats- & Quartalsbericht


Bleiben Sie stets & bestens informiert über

 

  • Ihren aktuellen Depotbestand
  • die Entwicklung Ihres Vermögens
  • Ihre einzelnen Depotpositionen
  • das Risiko & die Rendite Ihres Depots
  • Ihre sonstigen Vermögenswerte
  • alle Transaktionen
  • aktuelle Marktgeschehnisse
  • u.v.m

monatlicher Marktbericht


Mit dem monatlichen Marktbericht "Gut zu wissen" erhalten Sie einen Überblick über die Entwicklungen und Geschehnisse am Kapitalmarkt.

 

 


Risikowarnung bei Über- & Unterschreiten von Limits


Bleiben Sie informiert, dass das von Ihnen gehaltene Wertpapier entweder

 

* 5 % vom zuletzt erreichten Höchststand gefallen ist oder (Limit unterschritten)

* 10 % über den Kurs bei Limiteinrichtung gestiegen ist (Limit überschritten)

 

Beim Erreichen des jeweiligen Kurswertes werden Sie von uns per Email benachrichtigt. Die Nachricht dient lediglich zu Ihrer Information und löst keine Transaktion aus.